Жила-была гусеница Once Upon a Time

Знаменитый бродвейский продюсер Джерри Флинн отчаянно нуждается в деньгах, чтобы сохранить свой театр, который после трёх провальных постановок может отойти банку за долги. По счастливому стечению обстоятельств он встречает на улице мальчика, у которого есть гусеница, танцующая под музыку. Флинн завоевывает доверие ребёнка и всеми возможными способами пытается прославить чудо-гусеницу, в надежде впоследствии как можно дороже её продать, о чем владелец гусеницы даже не догадывается...